一股中东恐怖分子包围了美国大使馆所在地，驻守在大使馆的士兵们必须竭尽全力保护使馆。

怀亚特是一个愤世嫉俗的嗜睡症患者，他住在一间破屋式的公寓里，他想成为一名记者。 当他注意到一个名叫 Fern 的神秘女孩开着一辆 88 英尺的 Toyota Tercel 掀背车住在他的街区时，他的职业梦想几乎破灭了。 芬的父亲在她还是个住在蒙大拿州的小孩时失踪并被假定死亡。 在收到一个名叫 Dr. 的陌生人的神秘信件后。

一個發生在澳洲海邊小鎮的私密情事，兩個從小一起長大的鄰居好友，長大後卻同時愛上了對方血氣方剛、年輕氣盛的兒子。 原本不應該發展下去的關係，面對宛如浪潮來襲的情慾激發，終究掀起不可避免的巨大波瀾。娜歐蜜瓦茲與羅蘋萊特大膽投入心靈與身體的演出，將腳色複雜的情緒與充滿力量的身體慾望完整表達，皆是兩者從影以來的代表作。 兩位來自澳洲的青澀小生，恣意展露在陽光海水下的完美身體，更成了女性觀眾不可抗拒此片的秀色誘因。透過導演安芳妲的鏡頭捕捉，如中毒般的赤裸情事，交叉激盪出愛情、家庭、道德、與激情的複雜性。

本片共三个故事。 故事一，唐朝。鳐县人喜食野味终日伤害生灵杀生造孽，以至肉市血水常年浸入地下引来‘恶物’盘踞，食人幼子祸害乡邻，全县人心惶惶，某日神秘客‘十三’游方至此，挺身而出为百姓除妖解难，终保一方百姓平安。 故事二，明朝。某富家小少爷挥霍任性糟蹋粮田，惹得民怨四起，众农户敢怒不敢言，终一日，小少爷不思悔改变本加厉惹来天怒人怨，神秘客‘十三’再度现身，平民怨，解天怒，点破玄机度世救民。 故事三，民国。富豪杨老板重男轻女对幼子溺爱无度，惹来女儿妒忌，为博双亲疼爱谎称可见鬼魅，从此以谎盖谎终酿大祸，惹得全城上下谣言四起，神秘客‘十三’途经小城洞悉真相，为杨老板一家化解心结，为小城平息骚乱。

错了一次，是否就再也没有重生的机会？对马山龙来说，是的。三年前，他搬到这座不起眼的城镇，把自己关在一间前铺后居的小食店内， 不允许自己微笑，不允许自己开心，不允许自己与外人打交道，像罚自己坐牢一般。 而只有这样，他才觉得自己还有资格在这个世界活着。旁边邻居都在揣测他的身份，甚至怀疑他是隐姓埋名的逃犯。他从来都不解 释，只是一贯地对外界的人和事充满警惕戒心。而只有一位邻家的小女孩姗姗能走进他的生活。因为姗姗和他一样，都缺乏 爱、都一样的孤独。纯真的姗姗常常围着他转，表面上他总是冷冷对待，但却也逐 渐打开心房。就在马山龙愿意为姗姗卸下冰冷之际，晴天霹雳地，姗姗被拐带集团捉走！这对马山龙来说是无法接受的噩耗，他释放出心中压抑多时的野兽，像变了另一个 人，燃起一团火，发誓一定要把姗姗拯救回来！马山龙和拐带集团斗智斗勇，展现非凡的身手，一步一步接近犯罪组织的中 心，历尽艰险，以为终于能救出姗姗。岂料，姗姗已被转卖到澳门的犯罪集团之中。 无论怎样，马山龙都不愿放弃拯救姗姗，他咬紧牙关一路杀去澳门！马山龙的举动和身手引起公安的怀疑，开始被公安追查。就这样，他的神秘 的过去慢慢浮出水面⋯⋯原来马山龙以前是特种部队成员，但因为一次行动中连累妻女惨死，便开始 把自己封闭起来，惩罚自己活着黑暗的愧疚中。 三年前他救不了妻儿，三年后他决不能让悲剧再次发生！ 最后，他终于成功拯救了姗姗，但代价是，牺牲了自己的性命。 临死前他的嘴角第一次泛起微笑，三年前他早已判了自己死刑，而此刻的牺 牲，反而使他救赎了自己⋯⋯