影片讲述了抗美援朝战争时期，我国志愿军三排排长孟大关（任天野 饰）临危受命，带领小队前去解救被困敌后的侦察排，经历了一系列艰难险阻，三排与“杜神枪”杜川（李东学 饰）带领的侦察排成功汇合。为了避免大部队更大伤亡，孟大关与杜川在危急关头果断决定困死无法补充供给的敌方重炮营，一次次小规模战斗在这个无名水川暗暗展开……

新中国成立后，川西地区残匪横行，他们以曾剃头（魏宗万饰）、杜辣子（周国宾 饰）为首袭击我运粮队，抓走我军管干部陈志明（方舟波 饰），气焰十分嚣张。我军营长曹威龙（何麟 饰）打入匪穴，成功将陈志明救出。富豪家当丫头的春兰（史戈 饰）与曹青梅竹马，她帮曹威龙在县府大院的地道里成功起获大量美式武器。曹威龙决定将计就计，引敌入瓮。不料内部出现叛徒，反动乡绅张品三（许守钦 饰）抢先一步杀人灭囗，春兰也不幸被捕。曹威龙制止了群情震怒的广大战士，继续实施诱敌之计。战斗开始后，曹率全营官兵痛击蜂涌而上的敌人，无奈寡不敌众，土匪越来越多，眼看阵地不保，在这千钧一发之机......

根据报告文学《在“中立调处”的外衣下——忆安平事件》中所记述的真实历史事件改编。新中国成立后，共产党将领顾青（张平）在人民大会堂偶遇被政府宽大处理的原国民党高官李国卿（项堃），两人的交谈令顾青回忆了一段与他及美方代表费丁（谭宁邦）交锋共处的岁月——抗战胜利后，国共签署停战协议，1946年春，顾青作为共方代表来到北平，参加由国、共、美三方组成的军调处执行部的工作，与李国卿及费丁在谈判桌上展开了针锋相对的交锋。其时蒋介石蓄谋发动内战，正中想借其扩大在华势力的美国下怀，美国暗中支援了国民党规模庞大的军火，但在共产党面前却假扮和平使者。美国的用心，共产党早有看穿。时局表现在小小的谈判桌上，是费丁与李国卿在态度强硬的顾青面前笨拙地表演双簧，谈判一直无果。不久，美国一面笼络中国知识分子“为和平干杯”，一面却联合国民党突袭了解放区安平镇，并想嫁祸共产党，这些问题被搬到谈判桌上后，一度变得棘手。整个谈判过程，司令员（陈戈）、新华社记者薛平（马精武）、刘参谋（鲁非）、共方翻译谢梅初（秦文）等的表现亦是可圈可点，被国民党派作卧底的顾青的司机（李雨农）也暗中帮了不少忙，而困惑于扑朔时局的谢宏等老教授渐渐坚定了对共产党的信心，一心想在李国卿面前好好表现的安平所属县城的班县长（赵子岳）则在帮忙时“越帮越忙”。©豆瓣

抗战初期的冀中平原上，日寇的“三光”政策所到之处，村村坟莹、遍野哭声。平地一声惊雷，马本斋（里坡 饰）高举抗日义旗，从东北返乡成立抗日义勇队，网络民间抗日志士，抗击日寇的侵略。由于缺乏正确的领导，回民义勇队在最初的战斗中损失惨重，幸得八路军营救，方获重生。马本斋毅然断决利诱，率部参加了八路军，并将队伍改编为回民支队。他的副官白守仁（王孝忠 饰）暗中与日寇勾结，企图拉队伍投敌，马本斋怒火中烧，当众将其击毙。凶恶的日寇抓来马母(胡朋 饰)逼马本斋就范。马母英勇不屈，绝食殉国。目睹日寇的卑鄙暴行，马本斋心中激发了更强烈的民族仇恨......©豆瓣

这是一部很特殊的战争题材电影，它真实地描写了德占区人民的悲惨遭遇和场面，以及人们面对突如其来的灾难的恐惧，反映了战争的真实面目。它既不同于《斯大林格勒保卫战》、《攻占柏林》这些正面战场的血肉横飞、排山倒海、摧枯拉朽，也不同与《这里的黎明静悄悄》、《星》所描写的局部战斗中体现的平凡悲壮，更不是战地浪漫曲，而是降临在平民百姓头上血淋淋的残酷。影片的事件和恐怖场面远超过任何一部描写德军集中营的电影，令人毛骨悚然，提醒胆小和心软者慎看。