亚汉与亚明同是医院杂工，为了勤奋有正义感，一日，亚汉偶然发现梁医生与一病人何太家属密谈而产生怀疑，女友李玉芝告之何太已在手术中不幸逝世，亚汉让亚明为何太验尸找出致死的原因，不料女友实为梁的同党，亚明遭灭口，更安排杀手欲除掉亚汉，经过多次死里逃生，几经辛苦，亚汉最后终将这些凶徒送上法庭。
春秋时期楚王暴虐，为求绝世神兵而命百余铁匠共铸之，然众铁匠失败楚王大怒并大开杀戒。风胡子无奈谏言，将避世隐居的铸剑大师欧冶子之徒干将推举给楚王。风胡子以楚内百于铁匠的性命来求干将出手，干将不得不离开妻儿，带着铸成的莫邪剑前往楚王宫，却一去不回。干将之妻莫邪携子赤隐居多年，但赤始终无法释怀父亲之死，在母亲病逝后便持干将剑踏上了为父报仇之路，在途中见到了天下百姓在楚王暴政下民不聊生的境况，领悟到舍小家为大家的情怀，决定孤身刺王，不料一系列变故却使少年的赤陷入更深的痛苦之中。经历成长的少年剑侠赤，再持神兵干将剑，杀入王城剑斩暴君。
暑假，七岁的宁宁被送回乡下，由七十多岁的爷爷李福长照顾。李福长偶然间得到了一个老朋友的联系方式，老友身体中风，时日无多。他决定带上孙子，骑着一辆摩托三轮车，去千里之外看望老友。影片以“过昭关”喻指人生，是难得一见的中国乡村公路片。
