回到过去未成年

比利（杰米•贝尔 Jamie Bell 饰）的家人是英国的一个底层矿工。他们参加罢工，挣扎在贫困的生活中，并认为比利应该学些男人的拳术。比利本来每周都去一回拳击班，偶然的机会却让他走上了不一样的路途。
　　因为一个小意外，比利发现了潜意识中对芭蕾的热爱，而挑剔世故的芭蕾老师威尔金森（朱丽•沃特斯 Julie Walters 饰）无意中发现了比利极具芭蕾天赋。二人一拍即合，威尔金森甚至放弃她的一班女学生，把全部心思放在培养小比利上。可是比利的家庭全然不理解儿子为何爱上女生的玩意。比利在家庭的反对下，痛苦的抉择。
　　然而大好机会就在当前。万一考上伦敦的皇家芭蕾学校，比利的芭蕾梦想将得到一个广阔舞台。比利站在一个十字路口，选择着他的人生。

80’后女孩沈星辰（刘冬 饰）自小家庭不幸，母亲与人私奔，父亲因此车祸死亡，她从小寄居舅舅家。80’后男孩明远（黄明 饰）小时候曾和沈星辰家是邻居，明远父母私下从事走私，明远父亲扛下一切入狱，得知明远...

电影通过男女主人公在抗日烽火中的芭蕾情缘，讲述一段跨越国界的凄美恋情，揭露日本军国主义的凶残与伪善、顽固不化与背信弃义，展示了中俄两国军民患难与共、携手并肩共同抗击法西斯侵略的战斗友谊。1945年9月12日，潜伏在黑龙江边境小镇丛林中的300多名日本军人拒不投降、负隅顽抗，血洗了当地村民，并袭击了苏联红军。最后东北抗联部队和苏联红军一举剿灭了这股日军。由于战斗发生在日本宣布投降以后的第28天，故称为抗日战争中发生在黑土地上的“最后一战”

乔治（理查德·伯顿 Richard Burton 饰）是一名历史系的教授，而他的妻子玛莎（伊丽莎白·泰勒 Elizabeth Taylor 饰）则是校长的女儿，两人结婚多年，感情早已经由浓转淡。不仅如此，身份上的不平等亦为这段婚姻埋下了重重的隐患。
　　某夜，两人参加完派对后返回家中，疲惫不堪的乔治得知伊丽莎白竟然在完全不告知自己的情况下邀请了年轻的夫妻尼克（乔治·席格 George Segal 饰）和哈尼（桑迪·丹尼斯 Sandy Dennis 饰）前来做客。虽然心中有诸多的不满，但乔治还是习惯性的将它们压抑在了心底。年轻而又英俊的尼克吸引了玛莎的注意，看着妻子向尼克大献殷勤，乔治的心中很不是滋味，一场暴风雨正在酝酿之中。