在上一集后，女主角Stella离开阿拉斯加最北小镇巴罗（Barrow），前往洛杉矶，并告诉世人那里发生的恐怖事件。她的旅行引起了当地温暖气候下的女吸血鬼们的愤怒，Stella从此得知可能有一种办法可以救活被杀死的丈夫Eben。
拥有一头金发的美女米兰达·威尔斯（裴淳华 Rosamund Pike 饰）是某医院的护士，她和同事们关系融洽，和善可亲。在预定好的相亲日子里，米兰达遭到送快递的小哥威廉·芬恩（希罗·弗南德兹 Shiloh Fernandez 饰）的强暴，从而身心遭到巨大创伤，生活偏离了常轨不说，还落下了手抖的毛病。在人生的最低潮，米兰达选择给正在狱中服刑的威廉写信，希望能见他一面。最初的几封信中，威廉都拒绝了对方匪夷所思的要求，不过他最终选择屈服。隔着一层玻璃，施暴者与受害者敞开心扉交谈。米兰达展现出圣母般温暖的笑容，威廉冰冷自卑的心仿佛被对方融化，对对方的欲望更加深了许多……
20年前神秘的北部深山，深夜，迷雾笼罩的幽谷密林，深不可测的幽幽湖水，一个中年男人迷失其中，几天后他回到村里，但村民们感到他中了邪，随之而来的不可思议的神秘恐怖事件更令人视他为邪灵附体。一队调查者为揭开当年事件真相深入幽谷，等待他们的却是越来越多的谜团：神秘的群体失踪、面目全非血泊中的女尸、血腥残忍的行刑者、飘忽不定的幽魂鬼影、暗藏湖中的邪灵、催眠唤醒的恐怖记忆，神秘恐怖事件变得越来越复杂。随着他们一点点靠近真相，却不停遭遇恶兽、邪灵、罪恶、阴谋，调查越深入变得越来越诡异而恐怖。最后的真相是什么？真正的恐怖来自何方？就在我们每天快乐地生活着的时候，也许随时毁灭就会到来。这到底是一个什么样的故事？
一群被困在周末拘留中的社会流浪者面临着学校传奇般的困扰。
