影片讲述1973年，香港警黑勾结， 在英国人指使下贪污巨利，荼毒市民。港督成立廉政公署，最先两位检察官为黑白双煞 （古天乐、林家栋 饰）历尽千辛万苦调查权倾黑白两道的总华探长徐乐（吴镇宇 饰）及跛豪（梁家辉 饰），终把二人绳之以法的故事。
故事发生在清朝末年，戏院中，一出精彩的《十八罗汉斗悟空》正在上演，台下坐着的，是崇洋媚外的汉奸玉面虎和俄国大使。忽然之间，台上正在表演的演员们冲下了台，想要刺杀玉面虎，然而刀枪哪有子弹快，刺杀行动失败...
一个土地开发商和他的女朋友在一个偏远的小岛上被三个精神错乱的当地人追捕。
Raj(维德尤特·贾姆瓦尔饰)是一名兽医，住在孟买，经营着一家生意兴隆的兽医诊所。作为一个卡拉里帕亚图的武术家，他全身心地投入工作努力，拥有所有的人都想要的美好生活。但是，我们很快就会发现，眼前的平静之下暗流汹涌。一系列事情的发生，让他回访了自己的家乡——一个知名的大象保护区“钱德里卡”,在那里居住着他的父亲和他儿时的大象朋友——Bhola。他已经十年未归，怀抱回乡之情的他突然卷入了一场复仇之争，在这个古朴的村子里，偷猎者们猖獗的非法勾当也渐渐浮出水面。
