身怀绝技、出手不凡的陈子龙（甄子丹 饰）是潜伏黑道多年的卧底，作为老大长毛雄（邹兆龙 饰）的左膀右臂，他的身心承受巨大压力，加上老大已对他升起疑心，威胁子龙妈妈的性命（鲍起静 饰），他急切希望复职，退出黑道。这一次，雄哥派子龙前往内地查探组织成员Sunny罗志伟（安志杰 饰）的虚实。Sunny出身美国唐人街，早年曾跟子龙混迹江湖，但逐渐做大的他暗中黑了雄哥的货。另一方面，子龙的上司张Sir（郑中基 饰）以复职为交换，同样命子龙调查Sunny。谁知内地之行凶险非常，Sunny为人狡猾毒辣，而与内地警方的配合又矛盾冲突频频，加上神秘刺客“刀锋”（张涵予 饰）时隐时现，子龙不知不觉踏入阴谋重重的漩涡之中……
在输掉一场重大战斗后，一名职业 MMA 格斗家从维加斯返回家中，在那里他与他过去的各种人重聚——包括一个父子二人组，他们招募他参与他们大胆的银行抢劫。
在鱼龙混杂的广州府生存从来不是一件容易的事。为了不被黑暗势力义安帮欺压，方世玉与前明遗孤洪熙官、落魄书生胡惠乾结为兄弟，三个少年满怀一腔热血，自此踏上江湖路，行侠仗义。在三合会话事人蔡九仪的庇护下，三人凭着自己拳头打下一片天，引起了地头蛇义安帮老大雷老虎的记恨。两帮人马针锋相对。然而在劫雷老虎之女雷婷婷嫁妆时，方世玉被叛逆的雷大小姐看上。原本就有英雄梦的少女被方世玉打败后，对他一见倾心，要跟他行走江湖，却没想到自己的一时玩闹之举惹下了弥天大祸。眼见三合会渐渐做大，广州知府为维持黑白两道平衡，与雷老虎联手，打压三合会。雷婷婷以为一切祸端都因自己而起，主动回家，答应嫁给广州知府之子，不料却恰好促成了广州知府与雷老虎的联盟。两人设下鸿门宴邀请蔡九仪，三合会面临灭顶之灾。蔡九仪走前嘱咐洪熙官，为保存三合会反清复明的力量，千万不可去救他。但重情重义的方世玉坚持要去。昔日兄弟反目成仇。最终方世玉孤身前往，却落入雷老虎早就设好的陷阱之中。在雷婷婷舍身相救下，方世玉侥幸脱险。一夜之间失去师父、兄弟和爱人的方世玉忽然发现江湖从来不是少年人想象得那样风平浪静……
