物理学家汤川学(福山雅治饰)从美国回到日本，女警内海薰(柴崎幸饰)向他寻求帮助。镇上一个很受欢迎的女孩突然失踪，几年后她的尸体被发现，汤川的同学、高级警探草薙顺平(北村一辉饰)逮捕了一名男性嫌疑人，但该名嫌疑人因警方缺乏证据而被释放。当这个男人回小镇里时，他又出现在了女孩家人面前，向他们挑衅。仇恨的气氛笼罩着整个小镇。 然而，就在秋季节日巡游当天，这个人死了，镇上每个人都有杀人动机，但也有不在场证明。汤川、内海和草薙着手破解这道难题。
马修（理查德·法恩斯沃斯 Richard Farnsworth 饰）和玛利亚（科琳·杜赫斯特 Colleen Dewhurst 饰）自觉年事已高，决定收养一个男孩来帮助他们料理农场里大大小小的事务。然而，孤儿院却闹出了马大哈，将一个名叫安妮（梅根·佛洛斯 Megan Follows 饰）的红发女孩送到了爱德华王子岛上。安妮非常的活泼可爱，整天都有着说不完的话，问不完的问题，这让向来严肃缺乏幽默感的玛利亚感到招架不来。然而，随着时间的推移，老少之间渐渐产生了真挚的情谊。安妮梦想能够成为一名小说家，并且为了实现梦想而拒绝了一直爱慕她的少年吉伯特（強納森·哥倫比 Jonathan Crombie 饰）的求婚。
