一次警方行动导致他与爱人分离，多年后，这个愤怒的年轻男子大开杀戒，而一名跟他一样满腹仇恨的警察对他穷追不舍。
本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
距今一千多年前，维京勇士斯坦纳（查理·比尤利 Charlie Bewley 饰）和格里米（Michael Jibson 饰）、海根（Clive Standen 饰）等勇士与来犯的撒克逊人展开惨烈凶险的战斗。未过多久，维京国王（James Cosmo 饰）病入膏肓，他无意将王位传给不相信诸神和预言，只崇尚自己力量的儿子斯坦纳，同时对野心勃勃的另一个儿子哈罗德（Finlay Robertson 饰）也不做打算。老国王指示斯坦纳寻找被放逐许久的长子哈肯（Elliot Cowan 饰），迎立他为新的国王。 斯坦纳承接了父王的命令，带着海根、格里米以及同父异母的兄弟瓦利（Theo Barklem-Biggs 饰）踏上寻找兄长的凶险征途。与此同时，哈罗德暗中与撒克逊人勾结，维京人的命运系于一线。
在不久的将来，一名前自由战士在发现后不情愿地跳回了折叠中......
