20世纪80年代，自幼生在团地（住宅区）的12岁少年渡会悟（滨田岳 饰）在小学毕业后做出一个重大决定，他将毕生留在各种基础设施齐全的团地，绝不迈向外面的世界。对此，阿悟的母亲（大冢宁宁 饰）似乎深表认同，她不干涉儿子的决定，只在一旁守望者这名思维奇怪的少年靠着自己的力量一步步成长、坚强起来。此去经年，阿悟严格执行着作息表，他视极真空手道宗师大山倍达为偶像，发誓保护所有团地的好伙伴。时光流逝，当初阿悟所在的小学同级107人一个个离开团地。在此期间，他与青梅竹马松岛有里（波瑠 饰）、好友薗田宪明（永山绚斗 饰）、女友绪方早纪（仓科加奈 饰）各自经历着人生波折。团地一天天衰败冷清，转眼发现，阿悟早已孑然一身…… 本片根据久保寺健彦的原著改编。
第二次世界大战期间，中国河北挂甲台村的农民马大三（姜文饰）在日本人的统治下过着平静的生活。一个晚上，游击队绑架了日军陆军士兵花屋小三郎（香川照之饰）和翻译董汉臣，把他们捆绑塞入麻袋放在马大三家里，并吩咐马好好看管，几天后的大年三十来带人。马大三和村民战战兢兢地看守两人，花屋小三郎和董汉臣数次发出求救信号，皆被村民化解。半年过去了，村民们担心事情暴露，却又不敢把花屋等放了。 马大三最终被董汉臣说动，把花屋和董送到了日军宪兵队驻地，以换取粮食。日军宪兵军官酒冢猪吉是花屋的同乡。他表面上对马等人客气，但背后指责花屋让皇军蒙耻并殴打了他。宪兵队整队去马的村子里和村民联欢送粮，酒到酣时却乍露杀机。
