Ben Manalowitz（B·J·诺瓦克 饰演）是一名来自纽约的电台主持人。他一路南行，试图调查清楚围绕一个与自己有暧昧关系的女孩被谋杀的详情。
本片由几个超现实的小故事串联而成。公园里，一个神秘男子塞给一个中产阶级家庭的女孩几张图片，女孩父母对这些帕特农神庙、凯旋门等古建筑的图片大惊失色。丈夫晚上被幻觉困扰求助医生，恰巧女护士请假离去，在回家的路上，女护士偶遇受虐狂帽商、赌博的神父等人。一位教授搭护士的车来到警局授课，却总被打断，他最后讲了一段赴宴的经历，几个朋友在马桶上闲聊，而吃饭却在厕所一样的单间里。一名罹患癌症的男人被告知女儿失踪，虽然女儿就在身边，但一群人仍然四处寻找。一名枪手在高层建筑里随意射杀路人，被判处死刑，但看起来却像是当庭释放。警察局长接到了死去的妹妹电话，他前往墓地查看，却发现自己的位置已经被别人代替…… 本片获1975年意大利电影新闻记者协会银兔奖。
怀揣着对未来的无尽憧憬，年轻的世珍（郑有美 饰）背井离乡千里迢迢的来到了繁华的大都市首尔，在那里，她即将展开新的工作生活。可是，现实并不如想象的那样美好，在拮据的生活条件下，世珍不得不蜗居在一间位于地下室的简陋小房子里。然而，即便是这样，世珍也依然抱着积极乐观的态度过着每一天，唯一让她感到困扰的，是住在隔壁的那个粗犷凶恶的男子。男子名叫吴东哲（朴重勋 饰），曾经混迹于黑社会的他为了替老大顶罪而锒铛入狱，虽说如今已经重获自由，可是身心俱疲的他却再也找不到曾经的那股冲劲了。就是这样的一对毗邻的男女，两人之间不断的产生着误会和笑话，但在渐渐熟悉的过程中，世珍发现了吴东哲那颗已经落灰的真挚和善良的内心，一股清新温暖的感情渐渐的萦绕在了两人的心头
