戴夫（杰罗恩·佩瑟瓦尔饰）和肯尼斯（凯文·詹森斯饰）两兄弟在一次抢劫行动中落败。慌乱下，戴夫成功脱身而肯尼斯则被擒住，进了大牢。为了保护哥哥，肯尼斯独自扛下了所有罪名。肯尼斯四年后刑满出狱，一切都发生了翻天覆地的变化。哥哥的生活已步入常规，并想尽最大的努力来帮他回归。而当他得知自己日夜想念的女友（薇儿拉·贝坦丝饰）已和哥哥戴夫在一起过上了安慰的生活，甚至怀有身孕时，他用尽可怕的手段试图将她赢回。
辛亥年间，日本逼袁世凯（英若诚 饰）签订卖国“二十一”条，袁世凯不顾国人反对，屈从签约。由此引发全国抗日风潮，袁派兵血腥镇压。云南起义将领蔡锷（王心刚 饰）目睹袁世凯倒行逆施，准备进行讨袁起义。名妓小凤仙（张瑜 饰）倾心蔡锷威名，却始终走不进蔡锷内心。一曲“高山流水”琴曲，终吐自己凄惨身世和除贼心愿，彼此览对方为知音。起义前夕，小凤仙为掩护蔡锷不幸入狱。蔡锷在云南打响讨袁第一枪，各省联袂而起，窃国大盗袁世凯郁病而亡，随着讨袁护国战事结束，劳尽心力的蔡锷也客死异乡。正在抚琴的小凤仙望着突然崩断的琴弦，猛然意识到什么......
