该剧讲述了上世纪60年代一位中央美院学生在到佤山实习期间，通过不断接触，与当地佤族少女产生的一段婉转、凄美的爱情故事。
影片讲述上世纪90年代初，两位少年前往台北，那里的一切冲击着这两个少年的感官。学校宿舍里发生了对同性恋的霸凌，尽管禁忌一一解放，学校也开始招收女生，但同性恋三个字仍如毒蛇猛兽人人唾弃。而两个男孩间原本暧昧的情愫，也因一个女孩的介入，而就此被打乱。
