普通百姓刘成（刘佩琦）为让从小拉小提琴的儿子刘小春（唐韵）的小提琴技艺有较大提升，带着他从江南来到北京，拜了性格怪异的江老师（王志文）为师，在学习过程中，刘小春逐渐与江老师成为忘年好友。风情万种的莉莉（陈红）与刘成父子俩住得很近，她让刘小春逐渐萌发生出莫名的爱恋。 刘成偶然聆听过一位年轻人的精彩演奏后，登门拜访了其恩师余教授（陈凯歌），并说服对方收下刘小春为徒。刘小春怀着无奈与遗憾离开了江老师，投身余教授门下，却只收获了束缚与压抑，他开始怀疑“父亲的选择”，与父亲的关系越变越紧张。
本片讲述一位九十多岁的老妇人和一位一百岁的老伙伴在养老院里，每天不厌其烦地各自讲述着各自的故事，她们活在自己的世界里。每天被父亲锁在家里的十八岁女孩是一个自闭症患者，她常常处在幻觉中；无身的鱼头在呼吸，家里养的鱼总是死亡，日子一天天过的清晰，九十多岁的老妇终于有一天带着自己的故事走了。百岁老人依然喋喋不休地讲着自己的故事。自闭症女孩有一天改变了她的生活轨迹，生命沿着各自的轨迹在断续。
