一名精干的国际刑警组织探员被派往东欧地区，带领着一只专干小分队去整个巴尔干地区调查相关贩卖枪支走私案。在一次调查俄国枪支经销商的过程中，小分队不幸与吉普赛黑帮交火并发生了街头驳火枪战，其中一名队员不幸牺牲。探员心中充满了怒火，为了替兄弟报仇，他上演了一场惊心动魄的复仇之战。
东汉末年乱世中，刘备的两位夫人、以及一位未过门的小妾绮兰（孙俪 饰）受困曹营，关云长（甄子丹 饰）为存忠义投降曹操（姜文 饰），但始终不能原谅曹操操控汉室的狼子野心，希望能够重回刘备身边。曹操倾慕关羽之将才以及仁者之心，试图用天下苍生之利益说服后者。适逢袁绍起兵伐曹，关云长于阵斩杀颜良，获封汉寿亭侯，并与张辽（邵兵 饰）结下同袍之谊。曹操将两位刘夫人遣返后，在关云长酒中加入春药，欲使其与绮兰发生不义关系——关云长昔日对同乡绮兰暗怀情意，甚至曾经不惜为她杀死官兵，这段感情终究被叔嫂之礼阻断，清醒过来的关云长携绮兰投奔刘备，沿路冲破重重关卡，留下“过五关斩六将”的千古传奇…
