学识渊博伟岸帅气的任智勋（李忠秀 饰）是小有名气的精神科医师，他偏向冷静思维人与人之间的情感，将一切都归于最理性科学解释，内心虽感深深孤独，却时常和不同的女子夜夜欢歌，双栖双宿，一味沉湎肉体的欢愉。他的同事兼好友俊基则不然，是一个追求真爱的传统男子。俊基通过相亲结识美丽的提线木偶师贤贞（具智成 饰），然而对方仿佛隐藏的无尽的心事。贤贞时常会看到恐怖的鬼影出现在她的面前，有时会莫名其妙失去知觉。为了帮助女友摆脱困境，俊基拜托智勋采用催眠的办法为贤贞治疗。 催眠过程中，贤贞讲述了自己隐秘的过去，并开始表现出妖冶鬼魅的人格。禁不住诱惑，智勋利用催眠跨越禁区，全然不计任何后果……
小乔（丽莎 饰）是一位小有名气的歌星，在当红时期邂逅了名为赵怀安（黎汉持 饰）的男人。单纯善良的小乔深深的爱上了赵怀安，但赵怀安看上的只有小乔的钱而已。在赵怀安的甜言蜜语攻势下，小乔将自己的所有积蓄都交给了他保管，赵怀安找来了降头师施法害死了小乔，不仅如此，还让降头师将小乔的魂魄打入十八层地狱永世不得超生。一晃眼多年过去，赵怀安结了婚，建立了自己的工厂，生活过的幸福又富足，在地狱里的小乔一直没有忘记心中的仇恨，她想方设法找到了小导游刘君献（袁步云 饰），在听闻了小乔的冤屈后，刘君献决定帮助小乔复仇。
自从妻子过世后，尚元（河正宇饰）和女儿的关系越来越疏远，于是他决定带着女儿搬到乡下，修复彼此的关系。但即使搬家后，尚元仍专注于自己的工作，不多关心女儿。女儿多了更多独处的时间，且开始表现出奇怪和令人不安的行为，而尚元也开始在家中遭遇离奇的现象。某天，女儿竟突然在衣橱前消失得无影无踪……无论尚元如何寻找，就是找不到女儿的踪迹。此时，一名叫做庆勋（金南佶饰）突然找上门来，并称自己知道关于那衣橱的秘密。为了寻找尚元的女儿，庆勋坚持要尚元和他一起闯入「中间地带」，于是两人开始揭开隐藏于衣橱背后不可告人的真相……
当他长期受苦的女友突然消失，留下一个神秘的音符作为她唯一的解释时，汉克的生活和理智开始破裂。 然后，从他房子周围的树林中，有些可怕的东西开始试图闯入。
