14 岁的 Hervé 是一个普通的青少年，他与母亲住在一起，努力应对自己的性欲冲动、不起眼的体格和平庸的智力。 他的主要关注点是和一个女孩约会。 不幸的是，在这方面，女孩一直拒绝他。 但他还没有放弃希望。 有一天，不知怎么的，班上最漂亮的女孩之一奥罗尔似乎真的喜欢他。 他最好的朋友骆驼非常喜欢手工作和色情电影，他说服 Hervé 尝试和 Aurore 上床。 Hervé 与 Camel 在一起时吹嘘自己的男子气概，但当他和 Aurore 在一起时，情况就完全不同了。
2009 戛纳国际电影节 – 导演双周
小混混“化骨龙”（张家辉 饰）与母亲（罗兰 饰）相依为命，因一次撞车，化骨龙被老差骨“千年虫”（李修贤 饰）扣下，所幸龙母的装傻技巧助其脱身。四处欠下高利贷的化骨龙母子二人为了躲债不得不时常做戏躲避追债，这日龙母赌马命中，收利的化骨龙却遇上债主被仇家所杀，无意中发现了债主藏钱所在的化骨龙侥幸逃出，又被千年虫作为该命案的重要征人予以全天候的“保护”，只见过凶手屁股的化骨龙思忖脱身后盗走凶案现场的藏金，无奈千年虫的女儿清纯可人，他终不忍离去。另一方面，凶手按照千年虫公布的信息，找到了化骨龙母子，引发龙、虫二人携手对抗凶徒。
