该片讲述了丑娃娃们探索未知世界寻找真正自我的冒险之旅的故事。生活在丑娃镇上的丑娃娃们前往一个叫完美学院的地方探险，那里的娃娃们都精致漂亮，会在毕业前接受训练，然后被送到真实世界里成为孩子们心爱的玩具。小希要和小伙伴们在那里接受训练变身完美娃娃，这对于他们来说并不容易。小希能否完成蜕变，找到属于自己的主人，故事还在继续展开……
故事发生在孟买圣雄甘地国家公园之中，一群动物在森林里快乐的生活着，直到有一天，人类的伐木机驶向了这片动物们赖以生存的家园。小豹尤为（塔拉·斯特朗 Tara Strong配音）的父亲死于猎人的枪下，悲痛之中，尤为召集了森林里的动物们，为它们的未来出谋划策。 小猴巴酱（范妮莎·L·威廉姆斯 Vanessa Williams 配音）提议正式和人类开战，大熊巴嘎（布拉德·加内特 Brad Garrett配音）不同意巴酱的看法，它希望能够找到一条和平解决问题的道路。商讨之下，一干动物决定去德里国家会议抗议示威，之后却发现它们没有人会说人类的语言，除了淡泊名利只想安静生活的鹦鹉艾利克斯（汤姆·肯尼 Tom Kenny 配音）。
圣诞节变得很奇怪——真的很奇怪——在乔治和哈罗德回到过去改变了他们心爱的一些节日传统之后。
