朱莉（克里斯蒂·麦克尼科尔 Kristy McNichol 饰）是一名女演员，一次意外中，她驾车撞伤了一只狗，四处求医无门又不忍心弃之不管的朱莉最终决定将狗收留。有狗狗陪伴在身边，朱莉的心中多了一份安全感，当她看见狗和入室抢劫的歹徒英勇搏斗之后，朱莉更是对这只勇敢的动物充满了信任和依赖。 随着时间的推移，朱莉发现对自己忠心耿耿的狗对黑人却有着超乎寻常的强烈攻击性。原来，在幼年时期，狗曾经经受过十分残酷的训练，用以将它变成攻击黑人的“武器”，为了恢复狗纯良的本性，朱莉找到了驯兽师查理（塞缪尔·富勒 Samuel Fuller 饰）驯化狗。经过不懈的努力，查理的训练终于初见成效，不幸的是，意外还是发生了。
因失忆而被关入精神病院的医生人见广介（吉田辉雄 饰），始终为一首盘旋于脑中的摇篮曲所困扰。为了查清自己真实身份，广介从医院逃脱，偶遇一名哼唱这首曲子的女孩初代（由美てる子 饰），然而女孩就在自己面前被人杀害。 背负杀人罪名逃亡的广介在报上看见一个名叫菰田源三郎（吉田辉雄 饰）的人死亡的消息，而此人竟与自己容貌相似。广介假冒源三郎借尸还魂，毫无阻碍地回到菰田家。同时得知，源三郎的父亲丈五郎（土方巽 饰）因佝偻病离群索居，在海中央的小岛生活。不久源三郎之妻遇害，为探真相，广介与仆人登上小岛，却看到人世间最恐怖的景象…
