李奥（吴奇隆 饰）是一位冷静强干的职业杀手，在行业内有着极高的声誉。某日，李奥于无意中遇见了刑警迈克（林志辉 饰），迈克凭借警察的直觉认定李奥就是他一直在寻找的杀手，于是推迟了同女友玛姬（蔡少芬 饰）...
三年前失去恋人的27岁的泷本初海（朝仓亚纪 饰）。辞去教职，在餐馆打工，过著无欲无求的生活。在没有改变的日常生活中，偶然收到了一叶书信。一位名叫藤太郎（三浦贵大 饰）染布师傅每日前来餐馆，默默地关注著她。夏日烟花祭典那夜，她受邀前往染布工坊参观，在斑斓的花布下，生命的欲望也悄悄被唤醒。从以前学生的久违再会，初海自己隐藏的思念。以一叶信为契机，没有改变的盛夏的日常生活一点一点开始变化。以内敛的影像风格捕捉了生者的细密情绪，清淡而悠长。
歌女夏荷偶然邂逅富商司恒，司恒为夏荷的自尊自爱所动，执意娶夏荷为妻。夏荷为其真诚所动，嫁入豪门，一夜之间成为轰动全城的灰姑娘。司恒的表妹曼真一直暗恋司恒，见自己的梦想破灭，也在同一天嫁给了**局副局长...
反对独裁政权企盼民主主义、怀揣总统梦的政治家与其背后以天才战略搅动竞选局面、人称“选举鬼才”的男人在上世纪60-70年代所经历的波澜万丈的故事。
