故事发生在南诏王阁罗凤重病，其孙异牟寻准备登基为王时期，阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪慧能干，善于抚慰百姓，但因异牟寻年纪尚轻，内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用，对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑，表明叛唐出于不得已，愿与唐世代友好，异牟寻也早有此意，但是南诏当时还有很多大臣反对归顺大唐，两种主张、两派势力早已明争暗斗，故事就是在这样的背景下诞生的，势单力薄的南诏想归顺大唐，将归顺之意秘密送达并得到大唐的支持，一路上凶多吉少，杀机四伏······
1950年，大批武师进入香港开设拳馆，其中叶问(唐文龙饰)竟无一败绩名气大涨，引起九龙城寨现寨主郑德隆(林枫烨饰)的注意，郑德隆恐叶问对自己产生威胁，就将方家灭门案栽赃在叶问身上，想借警察之手除掉叶问。突现神秘人救出了叶问。叶问为自证清白带着徒弟阿民阿强闯入九龙城寨地界，谁承想城寨内早以埋伏无数高手，叶问能否顺利将郑德隆绳之于法，还自己一份清白！
清末，鸦片被英商包装成“福寿膏”大肆销往中国，无数国民深受其害。广州城内烟馆遍地开花，烟鬼们趋之若鹜，河底沉尸、卖子换烟之事屡见不鲜，家破人亡者不计其数。钦差大臣林则徐（姚橹 饰）奉旨南下销烟，却因触及鸦片背后官商勾结的黑色利益链而屡遭报复，暗杀刺客、人肉炸弹......遭困之际，民间志士华继良（谢苗 饰）联合“街头老夫子”小野（张皓森 饰）、“换皮大师”阿泰（南思恺 饰）、“将门巾帼”安木兰（张梓杉 饰）兵分多路，深入虎穴，与大烟贩何世清（杜玉明 饰）斡旋交易。不料，销烟在即，英国以强硬外交手段介入向清政府施压，而此时心有疑虑的华继良竟选择背叛林则徐，危机一触即发......
