故事发生在1946年。内战过后，西班牙中心地带的某个地方只剩下绝望，贫穷和流犯。有一个男孩不断逃亡，并在沟渠中找到了藏身之处。搜查队离开后，他面对的是一个充满危险和干旱的平原。万幸的是，他在穿越平原的路上遇到了一个牧羊人，两人最终选择同行。一路上，他们必须应对饥饿和缺水，并逃避由工头派来寻找男孩的人。牧羊人成为男孩的导师：他解释了他的职业和他对生活的理解。随着时间的流逝，牧羊人也知晓了男孩想要逃避的究竟是怎样的恐惧。
闵熙道（申河均 饰）是一位名不见经传的街头画家，他和女友恩雅（李恩成 饰）相恋多年，将恩雅视作自己最重要的人。这样一个不起眼的小人物，在某一日却意外接到了一通诡异的来电，电话那头的，是在金融界里呼风唤...
