当一个女人因良心要求她将死者的尸体交还给家人时，她惊慌失措的决定掩盖了一次意外杀人事件，使她失去了控制。
孝夫（寺尾聪 饰）和美智子（樋口可南子 饰）结婚多年，两人在东京定居。虽然孝夫总是自称为小说家，但早已经过气了的他现在连一部作品都卖不出去，全家上下的重担都落到了身为精英医师的妻子肩上。一场意外的发生让美智子患上了恐慌症，为了缓解妻子的病情，孝夫决定举家搬迁到位于故乡信州的一座小小村落里。 在村里，夫妻两人结识了96岁高龄的幸田婆婆。幸田婆婆脑袋里总是有很多天马行空的想法，她将这些故事讲述给患有喉疾的女孩小百合（小西真奈美 饰）听，小百合则讲这些话语整理成文章，刊登在村中的小报《阿弥陀堂讯息》上。
影片主要讲述锦衣卫平定叛乱的故事。明朝末年，安惠王勾结林将军企图造反称王。锦衣卫在民间化名成陈阿牛，暗中打探两人的暗中部署的情况，途中结识了朱淑元和宋炳星，三人齐心协力将安惠王和林将军就地正法，维护了明朝统治。
曾经的繁华荣耀，随着时光流转与时代变迁渐渐褪去耀眼的光环，留下的则是无尽的落寞与慨叹。420厂（成华集团），一座从东北迁至四川的飞机军工厂，在特殊的年代里它曾是无数人羡慕与自豪的所在，然而和平的气息和体制改革却将它的光鲜逐渐销蚀。经济浪潮的冲击下，它不可避免地经历了转型的阵痛，而今旧厂址易作他主，一片现代化的楼宇将拔地而起。 大丽（吕丽萍 饰）、小花（陈冲 饰）、娜娜（赵涛）以及众多新老员工见证了厂区几十年的变迁。斗转星移，沧海桑田，万千唏嘘连同那旧日回忆随风飘散……
Kyung-woo自小就有视障问题，所以对UFO感到好奇的她永远不能看见自己想见的东西。在辅导中心工作的她因为夜归，每晚都乘搭尾班巴士回家。而驾驶这尾班巴士的便是PARKSang-hyun。失恋过的Sang-hyun日间是一名巴士司机，但放工后便在自己的家仿如电台唱片骑师般主持节目。有时他会因独自主持节目而感到寂寞。Sang-hyun和Kyung-woo本来并不相识，然而某一晚Kyung-woo坐巴士坐到总站仍未下车，Sang-hyun便上前唤醒她……
