在纽约，一个暴力和愤怒的人被他残暴的过去囚禁，穆罕默德侯赛因。他的任务是绑架和杀害一位和平的穆斯林学者，faredRahmani。在世界的另一边，新德里的同性恋女孩莉拉·辛格绑架了她的双性恋爱人萨基·泰勒。她的使命——嫁给她的爱人，从此过上幸福的生活。
少女琪拉出生在一个人类和吸血鬼共同组建的幸福家庭中，她的外公宗二郎（柄本明 饰）希望和人类共存，所以发明了可以衰老的药物，并且发誓绝不吸食人类的鲜血，于是便以人类的模样生活在灿烂阳光下。然而一场灾难突然降临，神秘吸血鬼杀害了琪拉的父母，以惩罚他们跨越种族结合。在此之后，琪拉随外公来到横滨，在经营了长达120年之久的吸血鬼面包店落脚下来。如是过了数年，琪拉（桐谷美玲 饰）已长成美丽时尚的可爱女孩子。她认识了意图自杀的女孩美琪（孟耿如 饰），更重逢童年有一面之缘的好友阿哲（户冢祥太 饰）。
初中时期就以认识的秀浩（车太贤 饰）与秀恩（宋慧乔 饰）两人正读高中。秀浩的成绩与相貌都一般，但他看起来非常单纯善良。美丽的秀恩是全校男生的梦中情人，但实际上秀恩早已有了暗恋的人，那个人就是秀浩。两人随后经常走到了一起，这样令很多喜欢秀恩的男孩子们非常嫉妒，非常愤怒的男生们竟然合起来打秀浩。但无辜的是他始终不知道秀恩是喜欢自己的。 秀恩之后用录音邮件厢秀浩表达了自己的爱慕之情，听到了秀恩真情的告白之后，秀浩也感到了初恋的感觉。 两人开始恋爱，非常快乐的过着日子。在同学们的安排下，两人在一个小岛上度过了最难忘的一天。令秀浩震惊的是，原来秀恩一直向男友隐瞒着自己患有重病的事。
