山深处，乡村女孩小琴拿到了大学录取通知书，贫困家庭的她却为去上学还是留在家帮助母亲照顾年迈的奶奶和多病的弟弟犯了愁。在母亲斩钉截铁的肯定下，她最终依靠国家助学贷款放心去上学。临走前，弟弟小山将口琴送给了小琴，让她对家有个念想。进入大学后，小琴不敢松懈，一边用功读书，一边绞尽脑汁的在想如何帮衬家里。迫切想挣钱的她，却被无德的小商贩钻了空子，家里给她的生活费也没有了。与此同时，舍友静云因为小琴出生农村，经常对其冷...
1950年抗美援朝战争打响。在淮水河畔的沈家大院里，以卖水谋生的梁大爷和邻居们正在为儿子梁刚去前线抗美援朝送行。
梁刚走后，大杂院的人在平静的生活里也慢慢冰释前嫌了众多的矛盾。一天，梁刚牺牲的消息搅动了大院的平静，为了不让梁家夫妇太过受打击，大家努力地隐瞒着....... ..
影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰）是红军的光辉领袖，拥有殷实家底和幸福家庭，正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰）、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料，一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时，人们认出了他——一个失踪了十年的没落贵族米迪亚（欧列格·米契柯夫 Oleg Menshikov 饰）。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者，随着他娓娓道来的故事，米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生，都在故事中一一展开。而更为残酷的是，他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息
