中途岛战役失利直接宣布了日军在太平洋战场上的失败，负隅顽抗的日军依然坚守日本最南端的小岛—硫磺岛。这个看似不起眼的小岛，却上演了二战太平洋上最惨烈的战争。 栗林忠道中将（渡边谦 饰）是日军在硫磺岛的指挥官，负责这道日军最后的防线。栗林中将大力改革日军内部的陋习和不足，并设计出一整套对付美军、以拖延为主的作战方案。虽然他和日军的二万名官兵都上下齐心，但面对占尽空中优势的四万名美军士兵，栗林知道这将是一场没有归路的战争。 在最后的战争之前，栗林写下了他最后的家书…
抗美援朝战争期间，志愿军首长交给某部连长方勇（张勇手 饰）一个艰巨任务，让其带领一支侦察队深入敌占区，炸毁一座敌援军必经之路——康平桥。领受任务后，方勇带队日夜兼程，巧妙的绕过敌人的雷区封锁带。在过公路时，他们伪装成美军巡逻队，一班长（邢吉田 饰）化妆成美国佬对在公路上临时露营的李伪车队哇哇乱叫，敌上尉（谢万和 饰）不知真伪，只好带车队悻悻离去。他们迅速通过阿玛妮（曲云 饰）和游击队员朴金玉（袁霞 饰）取得联系。之后他们化装成伤兵，骗取一辆吉普车开到桥头，摸清了敌人桥头的火力布防及大桥结构。此时，敌人发现丢失了吉普车，开枪拦截，方勇驾车疾驶离开，敌人摩托车队穷追不舍，情急中方勇弃车摆脱了敌人。当敌上校听说康平桥上发现共军时，绝望地大喊“完了”......
故事发生在1945年，残酷的战争走向了尾声，日本颓势尽显，街头一片萧条。十九岁的里子（二阶堂富美 饰）和母亲茑江（工藤夕贵 饰）过着相依为命的生活。呼啸而来的轰炸机，飞速上涨的物价，永远空空荡荡的餐桌和填不饱的肚子，战战兢兢的生活，里子和茑江在夹缝中艰难的生存着。银行行长市毛（长谷川博己 饰）住在母女家的隔壁，他喜欢拉小提琴，优美的琴声往往会使母女两人暂时忘记残酷的现实。市毛的妻子身处乡下，他自己独自留在东京，里子有时会去市毛家干些家务，一来二去之间，两人竟然生出了情愫。残酷的战争之中，面对短暂而难得的温情，两人都无法放开紧紧相拥的手臂
