影片讲述了一名孤独的骑士来到了阿尔卑斯高处的一座小镇，这里没有人认识他，也没有人知道他来此地的目的。然而，小镇的所有人都希望这位陌生人赶紧离开。
该剧讲述了上世纪60年代一位中央美院学生在到佤山实习期间，通过不断接触，与当地佤族少女产生的一段婉转、凄美的爱情故事。
土田（臼田麻美 饰）有过一段非常失败的恋爱，她的前男友狄尾（小田切让 饰）是一个彻头彻尾的渣男，在和土田恋爱期间还在外面和多名女性保持着不正当的亲密关系。这段扭曲的感情将土田折磨的遍体鳞伤，无论是身体还是心灵，土田都已经残破不堪了，就在这个节骨眼上，一个名叫阿诚（仲野太贺 饰）的男人出现在了土田的身边，带着她逃离了这致命的感情漩涡。虽然阿城在情感上拯救了土田，但是却也土田带来了另外意义上的伤害。阿城一直想要成为一名音乐家，但郁郁不得的他目前只能算是家里蹲，为了养活阿诚，土田决定去夜店做陪酒女赚钱补贴家用。
